形势发展很快，随着诸葛亮死于五丈原，魏国西南战线压力减轻，开始腾出手来收拾桀骜不训的公孙渊。237年，司马懿率四万大军分水陆两路征辽东，并要求高句丽出兵相助。高句丽自然不会放过这个天赐良机，派出主簿大加率数千精兵帮助魏军作战。几个月后，襄平城破，公孙渊走死于梁水，公孙氏在辽东的势力土崩瓦解。魏军随即潜军浮海，又收乐浪、带方二郡。魏在原公孙氏所辖地区设平州，辖辽东、昌黎、玄菟、乐浪、带方五郡，并置东夷校尉于襄平以统管之。
3、高句丽与曹魏：毋丘东征
公孙氏败亡后，辽东诸郡尽入魏手。当时魏正忙于与吴、蜀的战争，内部司马氏与曹氏又斗得正欢，无暇回顾。高句丽故态复萌，东川王又开始频频入寇，攻打辽东几个小城，获得一些小胜，便自以为兵强马壮，大吹大擂。有大臣沛者得来绝食死谏，劝国王不要惹恼大魏，招来亡国之运，东川王哪里听得进去。
果然，不久吴蜀方面战事稍息，魏国派毋丘俭东征，以报高句丽侵寇之仇。公元246年，毋丘俭带领魏军步骑万人，东出玄菟郡，向高句丽进发。高句丽东川王亲自率领步骑2万余人迎敌至沸流水，战魏军于梁口（注：今通化市江口村）。两军对阵，以死相搏，魏军以方阵迎敌。东川王被打得大败，魏军斩首数千级。东川王率少数残军狼狈逃回，据守坚固的丸都城。毋丘俭围城后，见山城的西北面山体陡峭，上面的守兵也不多，就采用避实就虚，正面佯攻，西北偷袭的战法，选派一些身强体壮善于攀登的士兵，带着兵器长绳，偷偷地顺着山崖爬上去，先杀死上面的守兵，“束马悬车”，攻破了丸都山城。据《三国志》所载，魏兵“屠丸都”，采取了烧光杀光的策略，唯独对当初劝说国王不要侵犯魏国的沛者得来一家网开一面，“俭令诸军不坏其墓，不伐其树，得其妻子，皆放遣之。”
不久，毋丘俭再征高句丽，东川王奔买沟（注：今朝鲜咸北会宁）。毋丘俭派玄菟太守王颀紧追东川王，过沃沮千有余里，至肃慎氏南界，刻石纪功而还〔注：1904年毋丘俭刻石记功碑在吉林辑安被发现，现存于辽宁省博物馆〕。东川王在逃亡中抑郁死去。〔注：据《三国史记》载，高句丽以诈降计刺杀王颀，打败魏追兵。此事不见于中国史籍，应为其吹嘘之语。〕魏军两次征讨，每次均俘获高句丽人口数千，将他们迁入内地。
毋丘俭东征，是中原王朝对东北地区有史以来最远的一次征讨，魏之势力远至今俄罗斯滨海地区，原属高句丽统辖的朝鲜半岛岭东秽貊地区，也归入了乐浪、带方二郡。高句丽几遭灭顶之灾，侥幸苟延残喘了下来。以后四十余年，高句丽不敢再向辽东入寇，并频频向魏、晋纳表称臣，过了一段太平的日子。
4、高句丽与前燕：千钧压顶
斗转星移，到了西晋末年，国内狼烟四起，高句丽也欲借中原衰微之机东山再起，并先后蚕食吞并了朝鲜半岛上的乐浪和带方二郡。不料，一个强大的对手――汉化的鲜卑慕容氏政权在辽西崛起了。慕容氏本为东部鲜卑三大部之一，时其首领慕容廆受晋封为“持节都督幽平二州东夷诸军事、平州牧，封辽东郡公”。使慕容氏取得统辖辽西、辽东、玄菟、乐浪、带方五郡的合法权力。333年，慕容廆死后，第三子皝继立，337年称燕王，正式建立前燕政权。
慕容氏立国前后，与高句丽之间进行了多次战争。据记载，从293年至320年，高句丽先后七次入寇辽东、玄菟、乐浪、带方诸郡；慕容廆也还以颜色，两次进攻高句丽腹地，还掘了西川王的王陵。及慕容皝称燕王后，为进图中原，准备先一劳永逸地解决后方的高句丽问题。建威将军慕容翰指出：通向高句丽有南、北两道，南路险狭，北路平阔。建议佯攻北路，以精锐出南道直捣丸都。此建议为慕容皝采纳。
342年十一月，慕容皝先派遣长史王寓率兵1.5万从北道大张旗鼓进发。高句丽故国原王果然中计，派王弟武帅精兵5万把守北道的关马山城，自己率部分老弱守南道。不料慕容皝亲领精兵4万，以慕容翰、慕容霸为先锋，偃旗息鼓，从南路掩杀过来。结果不言而喻，高句丽军大败，两员大将被斩。燕军一鼓作气，杀进了丸都城，故国原王落荒而逃。燕军还抓获了国王的母亲和王妃。慕容皝本准备追击，但北路的王寓因力弱战败阵亡，遂决定班师。燕军将丸都劫掠一空，虏走了高句丽百姓五万多口，还挖了国王父亲美川王的墓，带走了王父尸体。最后燕军一把火焚毁了丸都，然后班师回国。
故国原王返回后只好重建家园，这次不敢再和燕人抬杠，而是收集了各种珍宝和虎皮、人参、鹿茸等特产，派王弟到燕国称臣纳贡。慕容皝只把国王父亲的尸体还给了高句丽。过了十三年后，慕容皝看到高句丽还算俯首听命，又接到送来了大量贡品，才把国王的母亲送回了高句丽，并封故国原王为“征东大将军、营州刺史、乐浪公、高句丽王”。
又过了十几年，前燕
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