流离的生活。那男人是留了点钱，可是，孤儿寡母受人欺凌，连财物也保不住的。很多次痛苦无助的时候，就期盼着睡一觉起来，父亲派来的人会来接。
可是，听说那男人做了朱月国的皇帝，听说他纳了新妃，还有了宠爱的小儿子，为了刚出生的儿子，宣布大赦。失望太多次，就变成了痛恨。
在以后的人生里，沈熙为了复仇而活着。要让那个男人后悔，要让他喜欢的那些儿子们都没好结果！
也许上天听到了他的祈祷，母亲死后，好心人收留了他。谢运，这个男人，素昧平生，却帮助了他很多，成了他的养父。在他学成文武艺之后，谢运告诉他，“我认识一个老朋友，他住在都城。你不是一直想报仇吗？他或许可以帮你。”
于是，沈熙被送到了都城，在一个地方，受到了各种训练。后来他明白了，这些和他一起接受训练的人，都将作为细作，潜入朱月国。南齐国有个秘密计划，就是要用这些细作，进入到朱月国，从内里瓦解朱月国。
而沈熙的任务，就是接近皇族中人，想法成为一个皇子信任的人，再利用皇子间的褚位争夺，把朱月国搞乱。
要知道，朱月国曾经被南齐国胁迫，送了皇子作为质子，维持两国的联盟关系。但是，朱月国对这件事，一直耿耿于怀，后来找到机会就接回了质子。当然质子回国之事，中间也有些波折。这个质子回国后，成了皇帝，就开始养精蓄锐，报复南齐国。
在一次两国撕破脸大战后，失败的南齐国不得不向强大起来的朱月国称臣。但是，南齐国的国君、臣民都以此为耻。于是，南齐国的君王和宰相秘密实施了细作计划。
而沈熙，就是他们非常重要的一个棋子。
对亲生父亲和兄弟们怀着仇恨的沈熙果然出手不凡，他才能出众，在朱月国有了些名气后，就成了王公贵族争揽的门客。但是，他只盯着皇族。
恰好三皇子福临王想找人安插在太子身边，就盯上了这个沈熙这个沉稳的青年才俊。二人为了设局，骗取太子信任，想了不少办法。但是，太子身边的人也很精明，不会轻易相信投靠太子的人。
沈熙想出个主意，利用自己的恋人。
有个爱慕他的女子姚华，身为大家小姐，却违背父母医院，钟情于他这个没什么家族背景的穷小子，甚至愿与他私奔。姚家小姐在家里反抗父母安排的婚姻，还闹起了自杀，这件事很多人家都知道。
沈熙设计让姚华醉酒后失身于三皇子，被三皇子带回府中，成了没名没分的侍妾，家族羞于认她，把她除名了。
姚华郁郁寡欢，没几年就去世了。到死都不知道，是情人出卖了她。
自己的情人被三皇子占了，这是个很好的借口，让沈熙在太子面前诉说自己的夺妻之恨。太子表面上相信了他，其实，内里还是不大信的。
于是，沈熙就铤而走险，在一次太子遇刺的过程中，拼命去救太子，还受了重伤。其实，他已经猜到，遇刺是太子自己搞出来的，所以，他就冒险一试，赌自己不会死，而太子从此会信任他。
他赌赢了。虽然太子身边的人，对这个太子身边的新宠有些嫉妒之意，但是，沈熙不遗余力地为太子出谋划策，为太子办事，不畏艰险，很快取得了太子的信任。他总是夸大其他皇子对储位的野心，一分说成三分，没有也说成有。
本来对兄弟没有那么忌讳的太子，在他的怂恿下，开始铲除异己。而沈熙一边替太子办事，一边又把这些秘密消息泄露给其他皇子，让他们视太子为仇。兄弟们终于成了敌人。
至于沈熙为什么能够屡屡立功，一方面是自己的才学，另一方面，是双面间谍的优势。三皇子会暗中帮他，还有南齐国的人也在帮他，与他同时接受训练的人，那也是南齐国培养的精锐。
用了数年的时间，皇帝的几个儿子互相猜忌，自相残杀，兄弟五个都没了性命。悲痛欲绝的皇帝，一边哭他的儿子，另一边还要被宗室逼迫过继侄子做太子。
他想起了自己最喜欢也最忌讳的太子，就宣了太子之前信任的宾客沈熙进宫，哪里知道，沈熙就说出了自己作为皇帝私生子的身份。
老皇帝受了太多震撼，他又不能确定沈熙的身份，只得让人去查，那哪里是一天两天能查清的？
一边是宗室和朝臣们的逼迫，一边是无法确定真实身份的私生子，老皇帝十分地为难。心力交瘁之下，他病倒了。
而皇帝那位想要被过继的侄子，在欢天喜地准备入驻皇宫的时候，突然被杀了。这又是一桩无头公案，是谁杀了他，一时众说纷纭。
有人说是皇帝派人杀害了侄子，宗室的老人们就气愤不已，闯入宫廷，抱着宗庙里的太-祖皇帝的灵位就跑到了皇帝的寝宫。说他无道，还要他退位让贤。
皇帝奇怪，自己只是生了个病，为什么就有人敢逼宫了？禁军统领呢？皇宫守卫呢？
这时，沈熙出现了，如同从天而降一般，他在宗室老人们面前说出自己的身世，这倒是让宗室中人面面相觑
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