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场景同样不变，但人物却改变了。
魔王回到蛋壳里，魔兽则按照惯例守护着蛋，而蛋受到日月光的照射之下，且经过数年吸收其能量，蛋壳逐渐出现裂缝，然后蹦出一只小魔王。
吸着奶嘴的小魔王，脸蛋白晢、双颊红润、两耳尖长，漆黑的长髮上有着二只小角，大大的金色眼睛还不断眨呀眨，十分讨喜。
从整体观看，小魔王圆滚滚的模样宛如娃娃般令人怜爱，与成人后冷峻、邪美的大魔王简直成反比。
当然，这都是晓自己看到的感觉，因为他也是初次亲眼看到小魔王宝宝。
「好萌。」完全正中自己喜好的晓，眼睛闪闪发亮，先前难过的心情在见到小魔王宝宝后，完全消失不见，换来的则是喜雀之情。
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可恶！偏偏此时手中没有相机。对于不能留下小魔王宝宝倩影作为纪念，晓感到非常惋惜。
魔兽发现刚出生的小魔王宝宝裸着身子不断发抖，便暂时起身离开，没多久牠咬着黑色衣物放在小魔王宝宝面前。
「嗯？」小魔王宝宝歪头露出疑惑表情，他抬头直盯魔兽。
明白小魔王宝宝的困惑，魔兽叫了一声，牠再度咬住衣物。
「啊…啊…」以为魔兽在陪他玩，所以小魔王宝宝开心地举起双手。
魔兽看準了点鬆开嘴，黑色长衣袍很快地从头套进小魔王宝宝身上。
而魔兽如此精準的帮小魔王宝宝穿上衣服，让一直在旁观看的晓，不自觉拍起手来。「好厉害！」
但晓的举动却引起魔兽的注意，魔兽锐利的眼神扫到晓，开始警愓性地大吼。「吼」
因为感受到魔兽的敌意，晓瞬间被魔兽的吼声所慑住。「你看得到我？」
「吼…。」怒吼的狐型魔兽开始张嘴咧牙，目露兇光。
「等等，我并没有恶意。」虽然不明白魔兽为何看得到他…嗯？也就是说他不是虚幻？是实体？那他也能碰触小魔王宝宝吗？
一旦兴起可以趁机抱住小魔王宝宝的晓，不管如何他都要试一试。于是晓小心翼翼地一步步走到魔兽身旁。「夜晚天气特别冷，魔王穿得太稀薄，你看，他还在发抖。」晓指了指小魔王宝宝。
「唔…」魔兽仍防备性地怒视着晓，只要晓一靠近，牠便作势要咬住晓。
「我只是想帮魔王穿暖和一点。」
「哈啾！」
听到小魔王宝宝打喷嚏声，魔兽用尾巴将小魔王宝宝团团围起。
「呵，看来没有我在场的必要。」手中没有神剑的晓，根本没有办法对抗魔兽，就算有神剑，晓也不会真的和魔兽打起来，他怕因此会惊吓到小魔王宝宝。
啊好想抱小魔王宝宝阿…。晓的内心不禁大喊着。
不过…。环顾四周，整座魔窟除了魔兽，就只有小魔王宝宝一人。
看来童话书真的打算让魔王永久孤单…。
晓最了解独自一人承受孤寂的痛苦，打从父母抛弃他之后，他甚至有段期间觉得世上已没有更重要的东西，要不是遇到笔和童话书，使他有活下去的希望，他或许早就拔掉管子选择离开人世。
「幸好我还活着…。」庆幸自己当初有了活下去的yù_wàng，晓充满爱意地凝视着小魔王宝宝。「所以我才会遇见魔王你，也因为有你，我嚐尽爱情的甜蜜与苦譅…。」
此时此刻，晓终于忍不住落下眼泪，他真的好爱魔王…他实在不想离开对方…但是…魔王爱的人却不是他…所以为了让魔王幸福…他愿意放手…可是…明明该替对方高兴的事，偏偏他却觉得好痛苦…。
「唔…？」抖了抖尖尖的长耳朵，好奇地想寻找声音来源的小魔王宝宝，拚命从魔兽毛绒绒的尾巴爬出来。
「吼…」魔兽再度用尾巴圈住小魔王宝宝。
「呀呀…」小魔王宝宝不断地挣札，后来他大声哭了出来，还甩开魔兽往晓的方向爬去。「哇哇…呜呜…」
藉由哭声而释放出能量的小魔王宝宝，把整座魔窟震动到几乎快倒塌，上面的钟乳石一颗一颗掉下，其中一颗较大的钟乳石恰好落于小魔王宝宝头上。
「魔王？」眼看石头快砸到小魔王宝宝，收起眼泪的晓，不顾自身安危跑到小魔王宝宝前，并且飞奔将他抱起，就差那幺一点，石头就砸到他们俩个。「没受伤吧？让我看看。」
拨开小魔王宝宝的前额髮丝，再检查全身上下发现没任何伤口，晓终于鬆了口气。
「呜呜…」小魔王宝宝抽泣不已，他短短的小手轻抚晓的脸庞。
原来晓的脸颊被一些小碎石砸到受伤，流出许多血。
「别哭了，魔王。我不痛。所以别哭。」紧抱住小魔王宝宝，晓的心脏差点就停止。「还好你没事…。」
「呜…呜…」小魔王宝宝圆滚滚的金色眼眸含着泪水，开始停止哭声。
一旦小魔王宝宝停止哭泣，巨大的震动也停了下来。
危机停止后，魔兽察觉到晓确实没有敌意，甚至救了小魔王宝宝还受了伤，于是魔兽放下戒心，然后趴在地上将尾巴围绕在晓和小魔王宝宝身上。
受到惊吓的小魔王宝宝似乎怕晓离开，他小小的双手一直紧拉住晓的衣服。
晓也藉由轻拍小魔王宝宝的背，以安抚对方。
看不过去的魔兽含首舔了舔晓脸颊上的血渍，或许伤口并不大，血很快地便不再流出，最后牠又舔舐小魔王宝宝被石灰弄髒的脸颊。